一、全球電信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2021年，全球電信設(shè)備市場(chǎng)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求上升以及光纖寬帶擴(kuò)容等因素推動(dòng)下保持增長態(tài)勢(shì)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2021年全球電信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為1000億美元量級(jí)，同比實(shí)現(xiàn)中個(gè)位數(shù)增長。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，亞太地區(qū)仍是全球最大的電信設(shè)備需求市場(chǎng)，中國、韓國、日本等國家在5G基站、承載網(wǎng)和光通信設(shè)備方面投入較大；北美和歐洲市場(chǎng)在5G覆蓋擴(kuò)展、網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化改造以及固網(wǎng)升級(jí)帶動(dòng)下需求保持穩(wěn)定；中東、非洲和拉美地區(qū)則處于漸進(jìn)式建設(shè)階段。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，移動(dòng)通信設(shè)備尤其是5G無線接入網(wǎng)設(shè)備是市場(chǎng)增長的主要驅(qū)動(dòng)力，光傳輸與光纖接入設(shè)備受益于千兆寬帶建設(shè)和數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求保持較高景氣度，核心網(wǎng)設(shè)備隨著云化和5G獨(dú)立組網(wǎng)部署逐步放量。整體來看，2021年全球電信設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)“移動(dòng)與固網(wǎng)協(xié)同升級(jí)、頭部廠商集中度較高”的特征。

二、競(jìng)爭格局：華為持續(xù)位居全球第一

2021年全球電信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭格局保持相對(duì)穩(wěn)定，頭部廠商優(yōu)勢(shì)明顯。按電信設(shè)備整體收入口徑統(tǒng)計(jì)，華為繼續(xù)位居全球第一位，市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先；諾基亞、愛立信、中興通訊、思科、三星等廠商位列其后，形成多強(qiáng)并存的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)。華為憑借在5G無線接入網(wǎng)、光傳輸、核心網(wǎng)以及端到端解決方案方面的綜合能力，在全球電信設(shè)備市場(chǎng)中保持較強(qiáng)競(jìng)爭力。

從細(xì)分領(lǐng)域看，在移動(dòng)通信設(shè)備特別是5G基站設(shè)備市場(chǎng)，華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星是主要供應(yīng)商；在光通信和固定寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)，華為、中興通訊、諾基亞等廠商占據(jù)重要地位；在電信云與核心網(wǎng)領(lǐng)域，則呈現(xiàn)傳統(tǒng)設(shè)備商與IT廠商共同參與的格局。

需要指出的是，地緣政治因素對(duì)2021年電信設(shè)備競(jìng)爭格局產(chǎn)生了一定影響。部分國家出于安全考量對(duì)華為設(shè)備實(shí)施限制或替換政策，導(dǎo)致華為在部分海外市場(chǎng)份額受到擠壓；但與此華為在中國市場(chǎng)以及部分亞太、中東和非洲市場(chǎng)仍保持較強(qiáng)需求支撐，從而在整體收入規(guī)模上繼續(xù)位居全球首位。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與展望

展望后續(xù)，全球電信設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)受益于5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋、5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署、千兆光網(wǎng)建設(shè)以及算力網(wǎng)絡(luò)和云網(wǎng)融合需求增長。頭部廠商之間的競(jìng)爭將更加聚焦于端到端能力、產(chǎn)品性能、成本效率、網(wǎng)絡(luò)安全與供應(yīng)鏈韌性。與此全球電信設(shè)備市場(chǎng)也將面臨地緣政治不確定性、部分運(yùn)營商資本開支周期波動(dòng)以及國際貿(mào)易政策變化等挑戰(zhàn)。2021年華為持續(xù)位居全球電信設(shè)備市場(chǎng)第一的格局，反映出其在技術(shù)積累、產(chǎn)品組合和市場(chǎng)規(guī)模方面的綜合優(yōu)勢(shì)；未來市場(chǎng)競(jìng)爭仍將在多強(qiáng)之間展開，行業(yè)集中度有望保持在較高水平。